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Outil Excel: Tableau de bord des ventes

Comment une entreprise peut-elle réellement s’améliorer si elle n’analyse pas ses données, ne mesure pas son rendement et ne se compare pas (à son historique, à ses objectifs, à ses compétiteurs, …)? Voilà 3 raisons qui devraient vous convaincre d’utiliser un tableau de bord. Cet article vous propose plus précisément l’usage d’un tableau de bord spécifique pour les ventes.

Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué: Tableau de bord des ventes.

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Tableau de bord des ventes

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1 – Quels sont les bénéfices de cet outil?

  • Comprendre ce qui génère le plus de ventes afin de concentrer ses énergies là où ça compte vraiment (quels produits? quels clients? quels territoires? quels représentants? quels canaux?)
  • Communiquer clairement les objectifs de vente à l’équipe
  • Mesurer et présenter les écarts entre les ventes prévues et les ventes réalisées
  • Mobiliser l’équipe de vente et lui fournir un outil pour l’aider à réaliser ses objectifs
  • Améliorer la prise de décisions
  • Comprendre l’évolution des ventes selon diverses dimensions
  • Développer un avantage compétitif

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2 – Comment fonctionne cet outil?

Pour comprendre comment fonctionne cet outil, je vous invite à consulter la vidéo suivante:

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3 – Comment adapter cet outil à vos besoins?

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Premier cas: Votre année n’est pas de janvier à décembre

Si votre année n’est pas de janvier à décembre, vous devrez faire les ajustements suivants:

  1. Dans l’onglet budget, vous devrez inscrire l’année à laquelle se termine le budget, donc pour un budget qui commence en mai 2010 et se termine en avril 2011, inscrire 2011.
  2. Toujours dans l’onglet budget, vous devrez ajuster la liste de mois à droite pour la faire débuter en mai.
  3. Toujours dans l’onglet budget, vous devrez vous assurer d’inscrire le mois 1 pour le mois de mai et l’année 2010.
Tableau de bord des ventes

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Ensuite, si vous souhaitez voir vos comparaisons « Actuel » vs « Budget » de mai 2010 à avril 2011 sur le graphique à cet effet dans votre tableau de bord, vous devrez vous rendre dans l’onglet TCD3 (tableau croisé dynamique 3) et placer les mois dans le bon ordre. Pour placer les mois dans l’ordre désiré, vous n’avez qu’à cliquer sur un mois et le déplacer avec votre souris à l’endroit voulu.

Tableau croisé dynamique

 

.Vous verrez alors votre graphique s’ajuster en conséquence.

Tableau de bord des ventes

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Deuxième cas: Vous souhaitez apporter d’autres types de modifications à cet outil, telles que:

  • Automatiser l’alimentation de vos bases de données (liaisons avec d’autres sources)
  • Ajouter des données rattachées aux coûts
  • Ajouter ou modifier des dimensions d’analyse
  • Ajouter ou modifier des graphiques

Svp, remplir le formulaire ci-bas et nous faire part de vos besoins.

Tableau de bord des ventes

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4 – Comment se procurer l’outil?

Cet outil est en vente à la boutique en ligne du CFO masqué.

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Tableau de bord des ventes

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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS


Catalogue de formations

Le CFO masqué vous offre 13 formations, réparties dans 4 catégories: Tableaux de bord, Modélisation financière, Finance corporative et Analyse et modélisation de données. Ces formations sont offertes en classe, en entreprise et en ligne. Nos formateurs sont des experts dans leur domaine et sont accrédités par Emploi-Québec et vous remettent un certificat, à la fin de chaque formation, que vous pouvez notamment utiliser pour faire reconnaître des heures de formation continue auprès de votre ordre professionnel.

Pour info: 514-605-7112 ou info@lecfomasque.com

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Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP

Instigatrice du CFO masqué, Sophie Marchand est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative, d’un titre comptable CPA, CGA et d’un titre MVP (Most valuable professional) Excel de Microsoft, et cumule plus de 12 années d’expérience dans le milieu des affaires. Elle se spécialise particulièrement en modélisation financière et en intelligence d’affaires. À ce titre, elle développe des modèles financiers rigoureux, des tableaux de bord sophistiqués et des outils de gestion performants. Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et conférencière.

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